Berattelsen ar delad i tva. Dels handlar det om baltisk-tyskt herrskapsfolk under tiden for det ryska tsarvaldet pa 1700-talet: Baronessan Valtraute von Bruegen letar med hjalp av den beromde greve Caliostro efter sin man, som ar forsvunnen i krig med turkarna. Till slut star det fast att hennes man[...]