På en times togrejse mellem Hammerum og Silkeborg en forårsdag i 1936 fortæller passagererne og de mennesker, de møder, et eventyrligt væld af historier. Blandt de rejsende er Elias Lønn med vinger der er ved ar vokse ud af ryggen på ham, eventyreren Bøje Thompson, der er forfulgt af lejemor[...]