Året er 1938. Thomas Heiselberg, ambitiøs reklamemand fra Berlin, har besluttet at blive en stor mand. Og med de nye vinde, der blæser i Tyskland, forstår han hurtigt, at det er Det Tredje Rige, han skal tilbyde sin tjeneste. Samtidig, i Leningrad, står Alexandra Weissberg, datter af en jødis[...]