Norge, 1599. Den unge kong Christian 4. kommer til Vardø. Der voldtar han trollkvinnen Aona. Hun føder en datter som vokser opp hos storbonden Peder Klungsnæs i Romsdal. Kong Christian ser på svenskene, katolikkene og trollfolkene som sine største fiender. Særlig volder trollskapen ham problem[...]
1626. Erla er tilbake i Norge og har blitt avvist av sin far, Christian 4. Hun treffer sin livs kjærlighet, Amund Bratt, i Numedalen. Begge holder noe skjult for den andre, og så må Amund i krigen. Christian 4. kjemper for å gjenopprette sin ære både på den storpolitiske arena og i privatlive[...]